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Abstract

i><li>GTC佈道大會與輝達新技術</li><li>市場趨勢與投資策略</li><li>分析與策略建議</li></ol><figure id="8deb"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/0*eeLeHnOxHPj2bMPv.jpg"><figcaption></figcaption></figure><h1 id="60f3">日本終結負利率與量化寬鬆政策</h1><ul><li><b>背景與影響</b>：日本自2007年以來首次升息，結束了長達8年的負利率政策和11年的量化寬鬆政策。這一政策轉變對於國際金融市場和日本經濟都具有重大意義。</li><li><b>市場反應</b>：雖然這是一次加息行動，短期內引發了日幣對美元的波動，日幣一度觸及150的匯率水平。然而，若150的關卡未被突破，這可能預示著日幣的穩定性。</li><li><b>長期預測</b>：隨著美國可能的降息行動，預計日幣將會逐漸回升，展現出相對強勢。</li></ul><h1 id="b083">日本國內經濟與民眾生活</h1><ul><li><b>經濟政策對民眾的影響</b>：日本的經濟政策導致國內勞工階級面臨經濟壓力，尤其是薪水相對貶值，導致購買力下降。</li><li><b>對外國人的影響</b>：相比之下，外國遊客由於匯率變動，可能會發現在日本的消費變得更加便宜，增加了日本的旅遊吸引力。</li></ul><h1 id="6b46">台灣工具機產業影響</h1><ul><li><b>競爭壓力</b>：日幣貶值使得日本的出口產品（包括工具機）在國際市場上價格更具競爭力，對台灣的工具機產業造成了壓力。</li><li><b>產業復甦可能性</b>：儘管如此，隨著市場環境的變化，台灣的工具機產業可能會迎來復甦，尤其是在美國可能的降息背景下。</li></ul><h1 id="9560">GTC佈道大會與輝達新技術</h1><ul><li><b>新技術展示</b>：在GTC佈道大會上，輝達展示了多項新技術，包括Blackwell晶片和Bianca系統等，這些技術對於未來的產品開發和市場趨勢具有重要指標意義。</li><li><b>機器人技術的趨勢</b>：大會特別強調了機器人技術的發展，這是輝達重要的研究與投資方向，預示著未來技術發展的一個重要趨勢。</li></ul><h1 id="d2d9">GPU更新：Blackwell晶片</h1><ul><li>新公布的Blackwell GPU基於N4P晶片技術。</li><li>未立即轉向N3技術，而是選擇在未來逐步推進到N3和N2。</li><li>Blackwell採用雙晶片設計，提升效率而非僅依靠微縮技術。</li></ul><h1 id="e8d0">Blackwell GPU的特點</h1><ul><li>內部代號：100（雙晶片）、102（單晶片）、200（加量不加價，提供更多HBM）。</li><li>B100型號提供了更好的系統效能和成本效益，封裝了兩顆Top-Die GPU。</li></ul><h1 id="6ff7">技術與市場策略</h1><ul><li>輝達強調其產品的效率和性能隨著購買量的增加而增強。</li><li>透過創新而非僅依賴技術微縮，來實現性能提升。</li></ul><h1 id="cc29">機器人技術：Groot和Jetson晶片</h1><ul><li>Groot機器人使用NVIDIA Jetson晶片，展示了輝達在機器人技術上的投入。</li><li>Jetson晶片適用於多種工業和特殊環境，包括高溫、高壓條件下。</li></ul><h1 id="59af">車載電腦系統：Drive Thor</h1><ul><li>Drive Thor是基於Blackwell架構的新一代車載電腦系統。</li><li>已被LEOTO、ZEKER等品牌採用，未來將由更多電動車品牌採用。</li></ul><h1 id="

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b197">Data Center的表現與展望</h1><ul><li>輝達的Data Center伺服器分為VAH和B100系列，包括多款產品線。</li><li>預計在Data Center領域將會看到持續的強勁表現，吃掉更多市場份額。</li></ul><h1 id="0a9c">水冷技術與供應鏈</h1><ul><li>GP200供應鏈的重要組成部分是散熱廠商。</li><li>Verteb公司成為了水冷技術的主要贏家，獲得了輝達的全面認證。</li></ul><h1 id="f0dd">市場趨勢與投資策略</h1><ul><li><b>信息的重要性</b>：深入分析了如何理解市場動態、政策變化以及技術創新對投資策略的影響。強調了及時獲取和分析信息，並根據這些信息做出投資決策的重要性。</li><li><b>長期投資視角</b>：建議投資者應關注公司的實質發展與產品創新，而非僅基於短期市場波動或傳聞進行交易。長期來看，公司的核心價值和市場表現才是投資成功的關鍵因素。</li></ul><h1 id="3aa4">分析與策略建議</h1><ul><li><b>觀察貨幣政策變動</b>：日本升息和美國潛在的降息行動對於全球貨幣市場有重大影響，投資者應該密切關注這些變化對於貨幣價值和跨國投資流動的影響。</li><li><b>評估產業競爭力</b>：對於台灣工具機產業等出口導向型產業，日幣的貶值對其國際競爭力有直接影響。投資者需要評估各產業的市場定位、成本控制能力以及對匯率波動的敏感度。</li><li><b>科技趨勢與投資機會</b>：輝達在GTC大會上展示的技術創新，如AI、機器人技術等，指明了科技發展的未來方向。投資者可以從這些趨勢中尋找新的投資機會，特別是在科技和人工智能領域的成長型公司。</li><li><b>長線視角下的策略調整</b>：投資者應考慮將長期增長潛力和公司基本面作為投資決策的核心，避免僅依賴短期市場動態或者是不確定的消息。長期持有並關注公司業績和產品創新，通常能夠帶來較穩定的回報。</li></ul><h1 id="f6a4">AI伺服器推估(QA)</h1><p id="0e39">[27:59–28:39] 全年在接下來應該可以看到這樣的一個數字你把它乘以8 你就可以大概知道說他出了多少個GPU 接下來在第四季的GB200 他應該也是供貨順序會在蠻前面的然後GB200他應該也是一個蠻重要的Player 他的終端客戶大概有三四成左右應該是中國或中國相關像我之前跟大家聊到他可能出到新加坡或什麼的就是他有一些特殊的管道跟方法所以他率先的拿到更多的貨再來後面的話應該會是我認為DALE 技嘉應該都還蠻前面的然後鴻海集團然後再來就是可能廣達</p><p id="882e">[28:39–29:18] 廣達在今年的第一第二季開始會去出Meta的單他會出給Meta 所以那個量應該也不小那也是會拿到蠻多的貨那技嘉會在蠻前面是因為他前面有出給Coreweave 所以像技嘉的47營收是比較早開出來的像現在偽創的也開出來了所以其實就是你現在回頭看就發現說數字都有開出來只是市場真的領先太多了就是過去的一年你看很多討論區在罵什麼垃圾炒股公司然後我們就說你慢慢等你就在最後面就看到營收真的就出來所以就是說市場很變態就幹媽的一堆人都在敲這些數字所以這是我自己的推測就是我認為有一個這個供貨的順序排列那跟他們可能背後的客戶是誰</p><p id="7950">[29:18–29:56] 然後以及屁股大不大有很大的關係因為輝達會直接去針對各家公司你要出貨的終端對象去做滴滴然後他要確定不要供過於求因為他們已經有兩次三次供過於求的經驗他們也很害怕所以他們會持續的盯著那就我們理解就是說你可能關係比較好的親生兒子或是一些可能接下來要被封禁掉的這些實體你可以比較優先的拿到貨那稍微分享一下我的想法那至於比例就自己去推敲一下全年的這個AI伺服器有幾台然後你就可以大概算算</p></article></body>

股癌EP437筆記整理(日本終結負利率、量化寬鬆政策、工具機、輝達

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— — — — —

這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

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EP437重點整理：

日本終結負利率與量化寬鬆政策
日本國內經濟與民眾生活
台灣工具機產業影響
GTC佈道大會與輝達新技術
市場趨勢與投資策略
分析與策略建議

日本終結負利率與量化寬鬆政策

背景與影響：日本自2007年以來首次升息，結束了長達8年的負利率政策和11年的量化寬鬆政策。這一政策轉變對於國際金融市場和日本經濟都具有重大意義。
市場反應：雖然這是一次加息行動，短期內引發了日幣對美元的波動，日幣一度觸及150的匯率水平。然而，若150的關卡未被突破，這可能預示著日幣的穩定性。
長期預測：隨著美國可能的降息行動，預計日幣將會逐漸回升，展現出相對強勢。

日本國內經濟與民眾生活

經濟政策對民眾的影響：日本的經濟政策導致國內勞工階級面臨經濟壓力，尤其是薪水相對貶值，導致購買力下降。
對外國人的影響：相比之下，外國遊客由於匯率變動，可能會發現在日本的消費變得更加便宜，增加了日本的旅遊吸引力。

台灣工具機產業影響

競爭壓力：日幣貶值使得日本的出口產品（包括工具機）在國際市場上價格更具競爭力，對台灣的工具機產業造成了壓力。
產業復甦可能性：儘管如此，隨著市場環境的變化，台灣的工具機產業可能會迎來復甦，尤其是在美國可能的降息背景下。

GTC佈道大會與輝達新技術

新技術展示：在GTC佈道大會上，輝達展示了多項新技術，包括Blackwell晶片和Bianca系統等，這些技術對於未來的產品開發和市場趨勢具有重要指標意義。
機器人技術的趨勢：大會特別強調了機器人技術的發展，這是輝達重要的研究與投資方向，預示著未來技術發展的一個重要趨勢。

GPU更新：Blackwell晶片

新公布的Blackwell GPU基於N4P晶片技術。
未立即轉向N3技術，而是選擇在未來逐步推進到N3和N2。
Blackwell採用雙晶片設計，提升效率而非僅依靠微縮技術。

Blackwell GPU的特點

內部代號：100（雙晶片）、102（單晶片）、200（加量不加價，提供更多HBM）。
B100型號提供了更好的系統效能和成本效益，封裝了兩顆Top-Die GPU。

技術與市場策略

輝達強調其產品的效率和性能隨著購買量的增加而增強。
透過創新而非僅依賴技術微縮，來實現性能提升。

機器人技術：Groot和Jetson晶片

Groot機器人使用NVIDIA Jetson晶片，展示了輝達在機器人技術上的投入。
Jetson晶片適用於多種工業和特殊環境，包括高溫、高壓條件下。

車載電腦系統：Drive Thor

Drive Thor是基於Blackwell架構的新一代車載電腦系統。
已被LEOTO、ZEKER等品牌採用，未來將由更多電動車品牌採用。

Data Center的表現與展望

輝達的Data Center伺服器分為VAH和B100系列，包括多款產品線。
預計在Data Center領域將會看到持續的強勁表現，吃掉更多市場份額。

水冷技術與供應鏈

GP200供應鏈的重要組成部分是散熱廠商。
Verteb公司成為了水冷技術的主要贏家，獲得了輝達的全面認證。

市場趨勢與投資策略

信息的重要性：深入分析了如何理解市場動態、政策變化以及技術創新對投資策略的影響。強調了及時獲取和分析信息，並根據這些信息做出投資決策的重要性。
長期投資視角：建議投資者應關注公司的實質發展與產品創新，而非僅基於短期市場波動或傳聞進行交易。長期來看，公司的核心價值和市場表現才是投資成功的關鍵因素。

分析與策略建議

觀察貨幣政策變動：日本升息和美國潛在的降息行動對於全球貨幣市場有重大影響，投資者應該密切關注這些變化對於貨幣價值和跨國投資流動的影響。
評估產業競爭力：對於台灣工具機產業等出口導向型產業，日幣的貶值對其國際競爭力有直接影響。投資者需要評估各產業的市場定位、成本控制能力以及對匯率波動的敏感度。
科技趨勢與投資機會：輝達在GTC大會上展示的技術創新，如AI、機器人技術等，指明了科技發展的未來方向。投資者可以從這些趨勢中尋找新的投資機會，特別是在科技和人工智能領域的成長型公司。
長線視角下的策略調整：投資者應考慮將長期增長潛力和公司基本面作為投資決策的核心，避免僅依賴短期市場動態或者是不確定的消息。長期持有並關注公司業績和產品創新，通常能夠帶來較穩定的回報。

AI伺服器推估(QA)

[27:59–28:39] 全年在接下來應該可以看到這樣的一個數字你把它乘以8 你就可以大概知道說他出了多少個GPU 接下來在第四季的GB200 他應該也是供貨順序會在蠻前面的然後GB200他應該也是一個蠻重要的Player 他的終端客戶大概有三四成左右應該是中國或中國相關像我之前跟大家聊到他可能出到新加坡或什麼的就是他有一些特殊的管道跟方法所以他率先的拿到更多的貨再來後面的話應該會是我認為DALE 技嘉應該都還蠻前面的然後鴻海集團然後再來就是可能廣達

[28:39–29:18] 廣達在今年的第一第二季開始會去出Meta的單他會出給Meta 所以那個量應該也不小那也是會拿到蠻多的貨那技嘉會在蠻前面是因為他前面有出給Coreweave 所以像技嘉的47營收是比較早開出來的像現在偽創的也開出來了所以其實就是你現在回頭看就發現說數字都有開出來只是市場真的領先太多了就是過去的一年你看很多討論區在罵什麼垃圾炒股公司然後我們就說你慢慢等你就在最後面就看到營收真的就出來所以就是說市場很變態就幹媽的一堆人都在敲這些數字所以這是我自己的推測就是我認為有一個這個供貨的順序排列那跟他們可能背後的客戶是誰

[29:18–29:56] 然後以及屁股大不大有很大的關係因為輝達會直接去針對各家公司你要出貨的終端對象去做滴滴然後他要確定不要供過於求因為他們已經有兩次三次供過於求的經驗他們也很害怕所以他們會持續的盯著那就我們理解就是說你可能關係比較好的親生兒子或是一些可能接下來要被封禁掉的這些實體你可以比較優先的拿到貨那稍微分享一下我的想法那至於比例就自己去推敲一下全年的這個AI伺服器有幾台然後你就可以大概算算