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Abstract

i>市場狀況觀察</li><li>投資策略</li><li>基本面分析</li><li>市場估值和風險</li><li>市場前景和應對策略</li></ul><h1 id="3fda">ASIC產業分析</h1><ul><li>即將到來的核心檢查點</li><li>ASIC時代的主要公司</li><li>市場傳聞與預測</li><li>產能問題與新機會</li><li>投資策略與市場觀察</li></ul><h1 id="8c0f">其他</h1><ul><li>面板產業與景氣變化</li><li>個人健康與市場風險</li><li>重要性的健康提醒</li><li>市場預測與風險管理</li><li>投資策略與市場觀察</li><li>對於市場趨勢的分析</li><li>新創公司與產業發展</li><li>過去與現在的市場對比</li></ul><figure id="8505"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/0*sp8OsBANCON70y3d"><figcaption></figcaption></figure><figure id="9887"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/0*E-TmThHDuMDNjfG_"><figcaption></figcaption></figure><h1 id="0e89">羅馬Colosseo旁的Kaleo</h1><p id="a84f">觀看了在羅馬Colosseo旁的Kaleo樂團演唱會。</p><p id="cc32">Kaleo是一支來自冰島的樂團，風格多樣，從搖滾到抒情。</p><p id="2e61">認為Kaleo的音樂影片拍攝地點獨特，展示了冰島的壯闊景色。</p><p id="d894"><b>演唱會資訊</b></p><ul><li>票價昂貴，最便宜的票約台幣40,000元，更高價的票提供VIP體驗和會前會。</li><li>地點位於維納斯神廟，毗鄰Colosseo，提供了獨特的觀賞角度。</li><li>入場時，手機被收走並放入防水袋，以增強現場體驗和保護演出內容。</li><li>演出將製作成電影，類似於Taylor Swift演唱會的處理方式。</li></ul><p id="ae86"><b>觀賞體驗</b></p><ul><li>旁邊有一位女性觀眾異常尖叫，可能影響了自己的觀賞體驗。</li><li>演唱會吸引了許多國際觀眾，包括來自美國的觀眾。</li><li>限定250人的小型Live演出，讓人感受到更親密的氛圍。</li><li>現場演唱質量高，超越了錄音室版本。</li><li>現場有出現一位看似著名演員Shia LaBeouf 的人，引起了一些小混亂。</li></ul><p id="588d"><b>整體評價</b></p><p id="6084">整體而言，這是一次非常特別且難忘的體驗，極力推薦Kaleo的現場表演。</p><h1 id="5da0">市場狀況觀察</h1><ul><li>近期市場表現活躍，尤其是某些高估值公司如SMCI被納入標普500，類似台灣納入MSCI名稱指數，引起市場廣泛討論。</li><li>3月幣索期到期後，關注軟銀是否會出售手上的ARM股票，這些動作可能會成為市場的領先指標。</li></ul><h1 id="d7af">投資策略</h1><ul><li>即使面對市場泡沫化跡象，但只要這些核心公司仍然活躍，短期內多頭市場可能不會結束。</li><li>不直接投資於這些高估值公司，但將它們作為判斷市場趨勢延續的參考。</li></ul><h1 id="3679">基本面分析</h1><ul><li>除了股價表現外，還需關注公司的基本面數據，如Lead Time、供貨狀況、客戶需求等。</li><li>提供節目分享市場動態和分析，幫助無法直接獲取這些信息的聽眾。</li></ul><h1 id="8f48">市場估值和風險</h1><ul><li>警惕市場估值過高，特別是在美股市場，同時也

Options

留意台股的潛在投資機會，如台積電等指標性股票。</li><li>台股相對美股在估值上可能更為合理，但也需考慮到地緣政治風險等因素。</li></ul><h1 id="b548">市場前景和應對策略</h1><ul><li>面對可能的市場泡沫，採取保守策略，不預設市場高點，同時關注自身的槓桿比率。</li><li>對於美股的高估值股票保持警惕，但對台股持開放態度，考慮適當的投資機會。</li></ul><h1 id="a1b3">即將到來的核心檢查點</h1><ul><li>下週四和週五將成為驗證ASIC發展狀況的關鍵時刻。</li><li>重點關注Marvell的財報，以了解其業績和市場指引。</li></ul><h1 id="b1ae">ASIC時代的主要公司</h1><ul><li>關注幾家重要的ASIC相關公司：發哥、博通、Marvell和3661世芯。</li><li>考慮這些公司發布的信息作為ASIC市場發展的重要指標。</li></ul><h1 id="187d">市場傳聞與預測</h1><ul><li>Marvell及其與Amazon合作的情況受到市場關注，存在關於可能的訂單延遲或取消的傳聞。</li><li>ASIC領域的進一步發展可能受到大客戶如Meta、Google和Amazon投片情況的影響。</li></ul><h1 id="b544">產能問題與新機會</h1><ul><li>Marvell面臨的主要挑戰可能是產能不足。</li><li>新的市場動向，如Tesla和Meta對ASIC的需求，將為業界帶來新機會。</li></ul><h1 id="d3ab">投資策略與市場觀察</h1><ul><li>考慮到市場的不確定性，保守的投資策略可能更為適合。</li><li>觀察ASIC相關公司的動態，以及它們如何應對產能挑戰和客戶需求變化。</li></ul><h1 id="e30c">面板產業與景氣變化</h1><ul><li>群創的老闆對市場有正面展望，認為春季將帶來更多訂單。</li><li>監測大尺寸面板的價格走勢，以及供應端和需求端的平衡變化。</li></ul><h1 id="3ea0">個人健康與市場風險</h1><ul><li>強調健康的重要性，提醒投資者在關注市場動態的同時，也要照顧好自己的身體。</li><li>注意市場波動可能帶來的心理壓力，保持穩定的心態應對市場變化。</li></ul><h1 id="7941">重要性的健康提醒</h1><ul><li>強調健康的重要性，建議大家好好照顧自己的身體。</li><li>健康是一切的基礎，失去健康，其他一切都失去了意義。</li></ul><h1 id="e925">市場預測與風險管理</h1><ul><li>預測市場雖看起來強勁但中期可能會有修正，特別是如果川普再次出現在政治舞台上可能會對市場造成影響。</li><li>關注政治因素對全球市場，特別是對中國的影響，以及對特定產業如GPU製造商的影響。</li></ul><h1 id="2749">投資策略與市場觀察</h1><ul><li>在目前的市場環境下，避免過度投機，保持靈活和保守的投資策略。</li><li>觀察市場需求和供應動態，尤其是在AI和ASIC領域的發展。</li></ul><h1 id="5420">對於市場趨勢的分析</h1><ul><li>即使在市場上漲期間，也要保持謹慎，並準備好應對可能的市場修正。</li><li>分析市場趨勢，特別是那些可能由政治事件驅動的趨勢。</li></ul><h1 id="1ed1">新創公司與產業發展</h1><ul><li>跟蹤新創AI公司及其對Foundry投片的需求，這可能會帶來新的市場機會。</li><li>注意市場上的傳言和變動，以及它們對產業趨勢的影響。</li></ul><h1 id="a9a2">過去與現在的市場對比</h1><ul><li>討論過去市場泡沫的經歷和當前市場情況的對比，指出雖有相似之處，但現在的一些公司確實有實際的營收和利潤。</li><li>強調不應直接將過去的情況套用於當前，市場循環雖然會重演，但不會完全相同。</li></ul></article></body>

股癌EP433筆記整理(Kaleo、ASIC、發哥、博通、Marvell和3661世芯)

事前聲明：

我先說明我的筆記製作流程：

在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理

之後我會考慮將逐字稿放上來分享，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。

— — — — —

這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊

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這次筆記不包含QA，不過在這鼓勵大家都要記得健康檢查、多陪小孩，注意小孩安全

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EP433重點整理：

羅馬Colosseo旁的Kaleo

演唱會資訊
觀賞體驗
整體評價

市場分析

市場狀況觀察
投資策略
基本面分析
市場估值和風險
市場前景和應對策略

ASIC產業分析

即將到來的核心檢查點
ASIC時代的主要公司
市場傳聞與預測
產能問題與新機會
投資策略與市場觀察

其他

面板產業與景氣變化
個人健康與市場風險
重要性的健康提醒
市場預測與風險管理
投資策略與市場觀察
對於市場趨勢的分析
新創公司與產業發展
過去與現在的市場對比

羅馬Colosseo旁的Kaleo

觀看了在羅馬Colosseo旁的Kaleo樂團演唱會。

Kaleo是一支來自冰島的樂團，風格多樣，從搖滾到抒情。

認為Kaleo的音樂影片拍攝地點獨特，展示了冰島的壯闊景色。

演唱會資訊

票價昂貴，最便宜的票約台幣40,000元，更高價的票提供VIP體驗和會前會。
地點位於維納斯神廟，毗鄰Colosseo，提供了獨特的觀賞角度。
入場時，手機被收走並放入防水袋，以增強現場體驗和保護演出內容。
演出將製作成電影，類似於Taylor Swift演唱會的處理方式。

觀賞體驗

旁邊有一位女性觀眾異常尖叫，可能影響了自己的觀賞體驗。
演唱會吸引了許多國際觀眾，包括來自美國的觀眾。
限定250人的小型Live演出，讓人感受到更親密的氛圍。
現場演唱質量高，超越了錄音室版本。
現場有出現一位看似著名演員Shia LaBeouf 的人，引起了一些小混亂。

整體評價

整體而言，這是一次非常特別且難忘的體驗，極力推薦Kaleo的現場表演。

市場狀況觀察

近期市場表現活躍，尤其是某些高估值公司如SMCI被納入標普500，類似台灣納入MSCI名稱指數，引起市場廣泛討論。
3月幣索期到期後，關注軟銀是否會出售手上的ARM股票，這些動作可能會成為市場的領先指標。

投資策略

即使面對市場泡沫化跡象，但只要這些核心公司仍然活躍，短期內多頭市場可能不會結束。
不直接投資於這些高估值公司，但將它們作為判斷市場趨勢延續的參考。

基本面分析

除了股價表現外，還需關注公司的基本面數據，如Lead Time、供貨狀況、客戶需求等。
提供節目分享市場動態和分析，幫助無法直接獲取這些信息的聽眾。

市場估值和風險

警惕市場估值過高，特別是在美股市場，同時也留意台股的潛在投資機會，如台積電等指標性股票。
台股相對美股在估值上可能更為合理，但也需考慮到地緣政治風險等因素。

市場前景和應對策略

面對可能的市場泡沫，採取保守策略，不預設市場高點，同時關注自身的槓桿比率。
對於美股的高估值股票保持警惕，但對台股持開放態度，考慮適當的投資機會。

即將到來的核心檢查點

下週四和週五將成為驗證ASIC發展狀況的關鍵時刻。
重點關注Marvell的財報，以了解其業績和市場指引。

ASIC時代的主要公司

關注幾家重要的ASIC相關公司：發哥、博通、Marvell和3661世芯。
考慮這些公司發布的信息作為ASIC市場發展的重要指標。

市場傳聞與預測

Marvell及其與Amazon合作的情況受到市場關注，存在關於可能的訂單延遲或取消的傳聞。
ASIC領域的進一步發展可能受到大客戶如Meta、Google和Amazon投片情況的影響。

產能問題與新機會

Marvell面臨的主要挑戰可能是產能不足。
新的市場動向，如Tesla和Meta對ASIC的需求，將為業界帶來新機會。

投資策略與市場觀察

考慮到市場的不確定性，保守的投資策略可能更為適合。
觀察ASIC相關公司的動態，以及它們如何應對產能挑戰和客戶需求變化。

面板產業與景氣變化

群創的老闆對市場有正面展望，認為春季將帶來更多訂單。
監測大尺寸面板的價格走勢，以及供應端和需求端的平衡變化。

個人健康與市場風險

強調健康的重要性，提醒投資者在關注市場動態的同時，也要照顧好自己的身體。
注意市場波動可能帶來的心理壓力，保持穩定的心態應對市場變化。

重要性的健康提醒

強調健康的重要性，建議大家好好照顧自己的身體。
健康是一切的基礎，失去健康，其他一切都失去了意義。

市場預測與風險管理

預測市場雖看起來強勁但中期可能會有修正，特別是如果川普再次出現在政治舞台上可能會對市場造成影響。
關注政治因素對全球市場，特別是對中國的影響，以及對特定產業如GPU製造商的影響。

投資策略與市場觀察

在目前的市場環境下，避免過度投機，保持靈活和保守的投資策略。
觀察市場需求和供應動態，尤其是在AI和ASIC領域的發展。

對於市場趨勢的分析

即使在市場上漲期間，也要保持謹慎，並準備好應對可能的市場修正。
分析市場趨勢，特別是那些可能由政治事件驅動的趨勢。

新創公司與產業發展

跟蹤新創AI公司及其對Foundry投片的需求，這可能會帶來新的市場機會。
注意市場上的傳言和變動，以及它們對產業趨勢的影響。

過去與現在的市場對比

討論過去市場泡沫的經歷和當前市場情況的對比，指出雖有相似之處，但現在的一些公司確實有實際的營收和利潤。
強調不應直接將過去的情況套用於當前，市場循環雖然會重演，但不會完全相同。