股癌423筆記整理(Google、Apple、VR/AR、Samsung S24)

事前聲明：

這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊

愛您

這次筆記不包含QA，不過在這鼓勵大家都要記得健康檢查、多陪小孩

重要更新資訊：

為了應對方格子將取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽

自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食

愛您

<<智能投資：科技與金融的結合>>

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本次重點：

• Google、Apple、VR/AR、Samsung S24

Baseboard MVA數字與競爭擠壓：

• MVA數字可能在初期打板時看起來很漂亮，但隨著競爭者進入市場並分享市場份額，這個數字可能開始下降。
• 隨之而來的是毛利和營收的擠壓，這是未來可能發生的事情。

Google優勢與風險：

• 雖然公司成績優秀，蓋的不錯，估值也相對合理，但依賴於Google不一定是絕對的優勢。
• 需要注意Google未來是否會將所有業務都交給該公司，可能在V6或V7時，晶片合併的情況下，單位可能會被拆分，讓其他公司分得更多市場份額。

彈性應對市場變化：

• 在市場估值相對接受的情況下，公司的參與度相對較高，即使未來有變化，也有參與其中的機會。
• 善用比較較為合理的選擇，雖然不如高端產品，但能在特定情境下有所作為。

市場反應是Google TPU還是整體ODM期待：

• 公司的上漲是否僅反映了Google TPU的表現，還是與整體ODM市場的期待有關。
• 個人傾向於後者，認為公司受到整體市場動態的牽引。

關注冷門股的價值：

• 一些較冷門的股票可能在市場討論中被忽視，但公司充分參與並分享對市場的觀點。
• 慶幸能夠分享和討論這些冷門股，即便遇到不喜歡的評論也要接納。
• 接受低能兒的存在：有些人可能持不同意見，但這也是生命中的一部分。有時需要接納這些低能兒存在，因為這代表你已經踏出自己的同溫層。

投資策略

• 網號投資: 傾向於在網路社群中尋找潛在投資機會，與其他投資者交流並分享資訊。
• 忽略噪音: 不受不相關的信息和噪音影響，保持專注在自己認為正確的投資方向。

Networking 業務

• AMD 股票觀察: 提到在 AMD 股票方面，對於 Bagamo 等次要業務的關注度不高，而主要關注 AI 領域。
• 多頭市場警告: 警告多頭市場可能會在估值修正時產生風險，需要小心應對。

蘋果產品評價

• Apple Vision Pro VR/AR: 對 Apple Vision Pro 進行了初步的開箱評價，強調其價格較高，並應用相對有限。
• 蘋果手機下修: 提到可能有下修的傳聞，指出原因可能是硬體更新不足，需要更多的 AI 相關功能。

行業動態

• Samsung S24 的影響: 強調 Samsung S24 的競爭優勢，可能對蘋果手機銷售產生影響。
• AI 趨勢: 強調 AI 的未來趨勢，提到各公司都在不斷推陳出新，蘋果應該要跟上軟體創新。