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Abstract

<li><b>車用半導體需求強勁</b>：車用電子需求強勁，但整體經濟狀況可能影響拉貨動能。</li></ul><figure id="0d66"><img src="https://cdn-images-1.readmedium.com/v2/resize:fit:800/0*YKhSScRDRoGrr-AZ.jpg"><figcaption></figcaption></figure><h1 id="ebb4">台美股表現</h1><ul><li>最近幾天台美股表現良好，顯示出強弱勢類股的崛起。</li><li>強勢類股有網通、基地台和一些基建相關公司。</li><li>這種趨勢具有延續性，這點很重要。</li></ul><h1 id="998e">標案市場的潛力</h1><ul><li>過去幾期提到的標案市場在目前表現不錯，尤其是政府資金投入到2030年前。</li><li>中國市場雖在消費端較弱，但政府擴大支出可能刺激標案市場。</li><li>公司如果想要受惠於美國的標案，需要在中國以外的地方生產，像是泰國或越南是目前熱門的地點。</li><li>土地購買、稅金優惠、水電補助和港口情況是選擇生產地的重要因素。</li><li>一些公司前往印度設廠，但培訓員工和可能出現的抗爭是風險。</li></ul><h1 id="d17e">網通公司的展望</h1><ul><li>台灣的網通公司在歐美地區有高營收占比。</li><li>公司可能會受惠於標案市場，但具體受惠程度難以精確預測。</li><li>一些網通類股正在經歷Rerate行情，例如智益、奇蹟、中壘等，P ratio上修。</li><li>觀察公司是否有在投資新的網通設備，如Wi-Fi 7等，對未來發展重要。</li></ul><h1 id="aefe">市場趨勢</h1><ul><li>消費性族群在市場上也有動向，但已較多討論，不再深入談論。</li><li>未來預期是溫和甚至更好的復甦，大災難的預測不可靠。</li></ul><h1 id="3201">整體市場觀察</h1><ul><li>整體市場表現良好，各項產業都有動能，不單單是部分股票的支撐。</li><li>美國的AMD持續發展，許多利好消息陸續出現。</li></ul><h1 id="158c">輝達</h1><ul><li>輝達在台積電的產能上沒有砍單的跡象，但可能會拉高其他晶圓代工廠的產能佔比。原因：輝達的產品需求仍然強勁，但台積電的產能有限。輝達為了滿足需求，可能會增加對其他晶圓代工廠的訂單。影響：輝達的產品價格可能會受到影響，因為其他晶圓代工廠的產能成本可能較高。</li><li>輝達在後段封裝的部分，可能會持續往外推，包括給 Intel、M-Core、矽品等廠商。原因：輝達希望分散供應鏈風險，並降低成本。影響：輝達的後段封裝成本可

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能會降低，但產品良率可能會受到影響。</li><li>輝達的產品需求仍然強勁，但可能會因為整體經濟狀況而受到影響。原因：目前全球經濟正面臨通膨、升息等挑戰，可能會影響消費需求。影響：輝達的營收和獲利可能會受到影響。</li></ul><h1 id="720b">記憶體</h1><ul><li>記憶體的漲價可能會進入休息期，因為目前的漲價並非來自於需求強勁，而是供給端的調整。原因：記憶體廠商為了提高獲利，在供給端進行了調整，減少了產能。影響：記憶體的價格可能會下跌，但仍會高於疫情前的水平。</li></ul><h1 id="49a2">車用</h1><ul><li>整體電動車的拉貨仍屬於軟弱，需要等到庫存改善之後才會迎來下一波拉貨潮。原因：目前全球經濟正面臨通膨、升息等挑戰，可能會影響消費者購車意願。此外，車用半導體的供應仍存在瓶頸，也影響了拉貨。影響：車用電子廠商的營收和獲利可能會受到影響。</li><li>特斯拉的庫存狀況在台灣已經改善，但在美國、歐洲仍有改善空間。原因：特斯拉在台灣的銷量持續成長，因此庫存狀況有所改善。但在美國、歐洲，特斯拉的銷量受到通膨、升息等因素影響，庫存仍偏高。影響：特斯拉的營收和獲利可能會受到影響。</li><li>中國電動車市場競爭激烈，特斯拉的表現可能會受到影響。原因：中國電動車市場的競爭日趨激烈，包括比亞迪、蔚來、小鵬等品牌的表現都很亮眼。特斯拉在中國市場的市佔率可能會受到影響。影響：特斯拉的營收和獲利可能會受到影響。</li><li>北歐市場的工會抗爭可能會影響特斯拉的出貨。原因：特斯拉在芬蘭的超級工廠受到工會抗爭，可能會影響特斯拉的產能和出貨。影響：特斯拉的營收和獲利可能會受到影響。</li></ul><h1 id="9939">整體評論</h1><ul><li>車用半導體需求仍然強勁，但可能會因為整體經濟狀況而受到影響。原因：車用電子在汽車中扮演愈來愈重要的角色，因此需求仍然強勁。但目前全球經濟正面臨通膨、升息等挑戰，可能會影響消費者購車意願。</li><li>車用半導體含量越來越高，因此即使整體需求有所下降，單車用到的半導體數量仍會持續增加。原因：車用電子的應用愈來愈多元，因此車用半導體的含量也愈來愈高。</li><li>油車轉電動車的趨勢仍然存在，因此車用半導體市場仍有長期成長的潛力。原因：全球各國政府都積極推動電動車發展，因此油車轉電動車的趨勢仍將持續。</li></ul><h1 id="38d3">具體建議</h1><ul><li>輝達的投資者可以關注輝達的後段封裝策略，以及整體經濟狀況的變化。</li><li>記憶體的投資者可以關注記憶體廠商的供給端調整，以及整體經濟狀況的變化。</li><li>車用電子的投資者可以關注車用半導體的需求狀況，以及整體經濟狀況的變化。</li></ul></article></body>

股癌409筆記整理

事前聲明：

這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

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這次筆記不包含QA，不過在這鼓勵大家都要記得健康檢查、多陪小孩

重要更新資訊：

為了應對方格子將取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽

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本次重點：

台美股強弱勢分明：強調台美股的表現，並指出強弱勢類股的分化。
標案市場潛力：政府基建投資持續，標案市場的潛力不容小覷。
網通產業展望：台灣網通公司具備標案市場受惠題材。
整體市場回溫：消費性族群也出現動向，整體市場回溫可期。
車用半導體需求強勁：車用電子需求強勁，但整體經濟狀況可能影響拉貨動能。

台美股表現

最近幾天台美股表現良好，顯示出強弱勢類股的崛起。
強勢類股有網通、基地台和一些基建相關公司。
這種趨勢具有延續性，這點很重要。

標案市場的潛力

過去幾期提到的標案市場在目前表現不錯，尤其是政府資金投入到2030年前。
中國市場雖在消費端較弱，但政府擴大支出可能刺激標案市場。
公司如果想要受惠於美國的標案，需要在中國以外的地方生產，像是泰國或越南是目前熱門的地點。
土地購買、稅金優惠、水電補助和港口情況是選擇生產地的重要因素。
一些公司前往印度設廠，但培訓員工和可能出現的抗爭是風險。

網通公司的展望

台灣的網通公司在歐美地區有高營收占比。
公司可能會受惠於標案市場，但具體受惠程度難以精確預測。
一些網通類股正在經歷Rerate行情，例如智益、奇蹟、中壘等，P ratio上修。
觀察公司是否有在投資新的網通設備，如Wi-Fi 7等，對未來發展重要。

市場趨勢

消費性族群在市場上也有動向，但已較多討論，不再深入談論。
未來預期是溫和甚至更好的復甦，大災難的預測不可靠。

整體市場觀察

整體市場表現良好，各項產業都有動能，不單單是部分股票的支撐。
美國的AMD持續發展，許多利好消息陸續出現。

輝達

輝達在台積電的產能上沒有砍單的跡象，但可能會拉高其他晶圓代工廠的產能佔比。原因：輝達的產品需求仍然強勁，但台積電的產能有限。輝達為了滿足需求，可能會增加對其他晶圓代工廠的訂單。影響：輝達的產品價格可能會受到影響，因為其他晶圓代工廠的產能成本可能較高。
輝達在後段封裝的部分，可能會持續往外推，包括給 Intel、M-Core、矽品等廠商。原因：輝達希望分散供應鏈風險，並降低成本。影響：輝達的後段封裝成本可能會降低，但產品良率可能會受到影響。
輝達的產品需求仍然強勁，但可能會因為整體經濟狀況而受到影響。原因：目前全球經濟正面臨通膨、升息等挑戰，可能會影響消費需求。影響：輝達的營收和獲利可能會受到影響。

記憶體

記憶體的漲價可能會進入休息期，因為目前的漲價並非來自於需求強勁，而是供給端的調整。原因：記憶體廠商為了提高獲利，在供給端進行了調整，減少了產能。影響：記憶體的價格可能會下跌，但仍會高於疫情前的水平。

車用

整體電動車的拉貨仍屬於軟弱，需要等到庫存改善之後才會迎來下一波拉貨潮。原因：目前全球經濟正面臨通膨、升息等挑戰，可能會影響消費者購車意願。此外，車用半導體的供應仍存在瓶頸，也影響了拉貨。影響：車用電子廠商的營收和獲利可能會受到影響。
特斯拉的庫存狀況在台灣已經改善，但在美國、歐洲仍有改善空間。原因：特斯拉在台灣的銷量持續成長，因此庫存狀況有所改善。但在美國、歐洲，特斯拉的銷量受到通膨、升息等因素影響，庫存仍偏高。影響：特斯拉的營收和獲利可能會受到影響。
中國電動車市場競爭激烈，特斯拉的表現可能會受到影響。原因：中國電動車市場的競爭日趨激烈，包括比亞迪、蔚來、小鵬等品牌的表現都很亮眼。特斯拉在中國市場的市佔率可能會受到影響。影響：特斯拉的營收和獲利可能會受到影響。
北歐市場的工會抗爭可能會影響特斯拉的出貨。原因：特斯拉在芬蘭的超級工廠受到工會抗爭，可能會影響特斯拉的產能和出貨。影響：特斯拉的營收和獲利可能會受到影響。

整體評論

車用半導體需求仍然強勁，但可能會因為整體經濟狀況而受到影響。原因：車用電子在汽車中扮演愈來愈重要的角色，因此需求仍然強勁。但目前全球經濟正面臨通膨、升息等挑戰，可能會影響消費者購車意願。
車用半導體含量越來越高，因此即使整體需求有所下降，單車用到的半導體數量仍會持續增加。原因：車用電子的應用愈來愈多元，因此車用半導體的含量也愈來愈高。
油車轉電動車的趨勢仍然存在，因此車用半導體市場仍有長期成長的潛力。原因：全球各國政府都積極推動電動車發展，因此油車轉電動車的趨勢仍將持續。

具體建議

輝達的投資者可以關注輝達的後段封裝策略，以及整體經濟狀況的變化。
記憶體的投資者可以關注記憶體廠商的供給端調整，以及整體經濟狀況的變化。
車用電子的投資者可以關注車用半導體的需求狀況，以及整體經濟狀況的變化。